蚂蚁集团中签大揭晓！创多项纪录陈光明、刘格菘、林园都来了

　　来源：财联社

　　文/《科创板日报》莫磬箻）

　　近期，蚂蚁集团牵动着资本市场的神经，从超快的IPO审核到巨额的募资金额，每一个举动都自带“热搜”潜质。

　　继10月29日网上发行申购及初步中签率“曝光”后，蚂蚁集团科创板首发上市网下初步配售及网上中签结果于11月1日正式出炉，又一次牢牢牵引着全市场目光。

　　战略配售比例达80%，科创板第一！

　　11月1日，蚂蚁集团科创板首发上市网下初步配售及网上中签结果 “大揭晓”，创下多项纪录。

　　网上发行方面。根据公告，蚂蚁集团网上最终发行数量为3.51亿股，占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的60%，占本次A股发行股份数量的18.26%。

　　值得一提的是，本次网上发行有效申购户数为515.56万户，创下科创板新高；有效申购金额约19.05万亿元，也刷新A股有史以来最高纪录。超额配售以及回拨机制启动后，最终网上中签号码共有70.17万个（每个中签号码对应认购500股蚂蚁集团股票），最终中签率为0.1267%，据记者统计目前在科创板中居第三，仅次于中芯国际和中国通号。

图〡蚂蚁集团网上摇号中签结果；来源：公告

　　战略配售方面，蚂蚁集团更是刷新了科创板纪录。根据科创板相关制度，首次公开发行1亿股以上的，战略投资者获配股票总量原则上不得超过本次发行股票数量的30%。此前科创板上市公司超过这一比例的仅有中芯国际，战略配售比例达到43.48%。中国通号和金山办公则刚好踩线在30%。

　　《科创板日报》记者关注到，蚂蚁集团A股初始发行数量为16.71亿股，其中战略配售发行13.37亿股，占比高达80%，为目前科创板最高纪录。即使考虑超额配售选择权后这一比例仍有69.57%。

　　一家大型券商投行保代向《科创板日报》记者分析，大项目可能存在特例。“一般设置比较高的战略配售，主要是因为：第一，发行量比较大，需要战略投资者稳定发行，避免发行不成功。第二，市场比较知名的项目，通常有较好的投资机会，关注度也非常高，有比较多的战略利益方需要协调。”

　　资深投行人士王骥跃也提到，设置80%的战略配售比例应是考虑到对市场的影响，毕竟融资规模太大了。“A股融资过千亿，蚂蚁是第一家。仅算对市场发行部分，都已在前列，再加上绿鞋部分也是先向市场发行的，用意应是放在降低对市场影响上。”

　　据披露，蚂蚁集团A股IPO发行价为每股68.8元人民币，拟发行16.7亿股，合计约172亿美元；香港IPO发行价为每股80港元，拟发行16.7亿股，合计约173亿美元；A+H股IPO拟募集约345亿美元。

　　从战略获配名单来看，参与阵容堪称豪华，且涉猎范围广泛。据公告，共有29家机构及公司获得战略配售，合计获配金额（不含佣金）919.56亿元。阿里旗下的天猫获配最多，达7.3亿股，金额为502.24亿元；全国社保基金合计获配约1亿股，金额为68.88亿元。此外，还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、中油资产、招商局、中国人寿财险、中国人保、淡马锡等机构、保荐券商中中金公司和信建投旗下子公司，以及鹏华、中欧、华夏、汇添富、易方达、招商、南方等公募基金（这些基金公司管理的一些其他产品也获配了网下打新）。宁德时代亦以8.04亿元的金额参与了此次战略配售。

　　“连宁德时代都在，可见投资者范围有多广。这类项目不缺投资人，战略投资者，肯定要贡献资源。”前述投行保代指出。

　　根据科创板相关制度，首次公开发行4亿股以上的，战略投资者应不超过30名。可以看到，引入战投数量已经最大化。

　　此外，针对战投的特殊锁定期设置也颇受市场关注，除券商接受24个月的法定锁定期、公募基金设置限售12个月之外，其余战投的限售期限设计均为“50%锁定 12 个月， 50%锁定 24 个月”。

图〡蚂蚁集团普遍限售期限示例；来源：公告