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蚂蚁集团中签大揭晓!创多项纪录 陈光明、刘格菘、林园都来了

发布时间:  浏览: 次  作者:财联社

  来源:财联社

  文/《科创板日报》莫磬箻)

  近期,蚂蚁集团牵动着资本市场的神经,从超快的IPO审核到巨额的募资金额,每一个举动都自带“热搜”潜质。

  继10月29日网上发行申购及初步中签率“曝光”后,蚂蚁集团科创板首发上市网下初步配售及网上中签结果于11月1日正式出炉,又一次牢牢牵引着全市场目光。

  战略配售比例达80%,科创板第一!

  11月1日,蚂蚁集团科创板首发上市网下初步配售及网上中签结果 “大揭晓”,创下多项纪录。

  网上发行方面。根据公告,蚂蚁集团网上最终发行数量为3.51亿股,占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的60%,占本次A股发行股份数量的18.26%。

  值得一提的是,本次网上发行有效申购户数为515.56万户,创下科创板新高;有效申购金额约19.05万亿元,也刷新A股有史以来最高纪录。超额配售以及回拨机制启动后,最终网上中签号码共有70.17万个(每个中签号码对应认购500股蚂蚁集团股票),最终中签率为0.1267%,据记者统计目前在科创板中居第三,仅次于中芯国际和中国通号。

 图〡蚂蚁集团网上摇号中签结果;来源:公告

图〡蚂蚁集团网上摇号中签结果;来源:公告

  战略配售方面,蚂蚁集团更是刷新了科创板纪录。根据科创板相关制度,首次公开发行1亿股以上的,战略投资者获配股票总量原则上不得超过本次发行股票数量的30%。此前科创板上市公司超过这一比例的仅有中芯国际,战略配售比例达到43.48%。中国通号和金山办公则刚好踩线在30%。

  《科创板日报》记者关注到,蚂蚁集团A股初始发行数量为16.71亿股,其中战略配售发行13.37亿股,占比高达80%,为目前科创板最高纪录。即使考虑超额配售选择权后这一比例仍有69.57%。

  一家大型券商投行保代向《科创板日报》记者分析,大项目可能 存在特例。“一般设置比较高的战略配售,主要是因为:第一,发行量比较大,需要战略投资者稳定发行,避免发行不成功。第二,市场比较知名的项目,通常有较好的投资机会,关注度也非常高,有比较多的战略利益方需要协调。”

  资深投行人士王骥跃也提到,设置80%的战略配售比例应是考虑到对市场的影响,毕竟融资规模太大了。“A股融资过千亿,蚂蚁是第一家。仅算对市场发行部分,都已在前列,再加上绿鞋部分也是先向市场发行的,用意应是放在降低对市场影响上。”

  据披露,蚂蚁集团A股IPO发行价为每股68.8元人民币,拟发行16.7亿股,合计约172亿美元;香港IPO发行价为每股80港元,拟发行16.7亿股,合计约173亿美元;A+H股IPO拟募集约345亿美元。

  从战略获配名单来看,参与阵容堪称豪华,且涉猎范围广泛。据公告,共有29家机构及公司获得战略配售,合计获配金额(不含佣金)919.56亿元。阿里旗下的天猫获配最多,达7.3亿股,金额为502.24亿元;全国社保基金合计获配约1亿股,金额为68.88亿元。此外,还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、中油资产、招商局、中国人寿财险、中国人保、淡马锡等机构、保荐券商中中金公司和信建投旗下子公司,以及鹏华、中欧、华夏、汇添富、易方达、招商、南方等公募基金(这些基金公司管理的一些其他产品也获配了网下打新)。宁德时代亦以8.04亿元的金额参与了此次战略配售。

  “连宁德时代都在,可见投资者范围有多广。这类项目不缺投资人,战略投资者,肯定要贡献资源。”前述投行保代指出。

  根据科创板相关制度,首次公开发行4亿股以上的,战略投资者应不超过30名。可以看到,引入战投数量已经最大化。

  此外,针对战投的特殊锁定期设置也颇受市场关注,除券商接受24个月的法定锁定期、公募基金设置限售12个月之外,其余战投的限售期限设计均为“50%锁定 12 个月, 50%锁定 24 个月”。

 图〡蚂蚁集团普遍限售期限示例;来源:公告

图〡蚂蚁集团普遍限售期限示例;来源:公告

  前述大型投行大型券商投行保代向记者介绍,“一般项目的配售都是12个月,蚂蚁的战略配售比较特殊,这能体现出来这个项目一票难求,严苛的条件下都有人来。 ”

  6084个网下获配,陈光明、刘格菘、林园都来了

  网下发行方面,蚂蚁集团最终发行数量为2.34亿股,占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的40%,占本次蚂蚁A股发行股份数量的12.17%。

  一份长达222页的网下投资者初步配售明细名单也随之流出。根据公告,共348家网下投资者管理的6084个有效报价配售对象按照要求进行了网下申购。

  可以看到,银华基金、华泰柏瑞、睿远基金等多个基金公司,泰康资产、大家资产、中国人保等多个机构,鼎晖投资咨询新加坡有限公司、韩国投资信托运营株式会社、野村新加坡有限公司等外资,林园、启林、迎水、盘京、九坤等知名私募,参与了这场蚂蚁的打新盛宴。

  其中,在A类投资者中,陈光明的睿远基金旗下两只基金合计获配约20万股;在B类投资者中,睿远基金旗下资产管理计划有56个账号获配,各自获配数量在1万-7万股之间。

  公募基金“一哥”刘格菘旗下多只基金也获配,包括广发双擎升级混合基金获配约10万股、广发科技先锋混合基金获配约10万股、广发科技创新混合基金获配约2.7万股。

  私募基金方面,知名投资者林园旗下的深圳市林园投资管理有限责任公司有111个账号获配。

  从另一个维度来看,网下有效申购股数为759.93亿股,抢夺这2.34亿股份额,其竞争激烈程度可见。

 图〡网下配售结果;来源:公告

图〡网下配售结果;来源:公告

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