海外仓行业解析:跨境巨头领跑,国内快递追赶,传统物流/大卖跑步进场

近两年,高速增长的海外仓被快速推到聚光灯下,成为兵家必争之地。目前海外仓的竞争有四股力量,分别是:跨境原生海外仓巨头、快递企业的国际业务、传统外贸物流以及自建海外仓的跨境大卖。在全球布局, 未来会如何“搅局”?巨头如何解决多国多仓管理难题?

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跨境海外仓巨头“一超两强”

纵腾谷仓、递四方、万邑通

与其他几个海外仓头部服务商不同的是,定位于“跨境电商基础设施服务商”的纵腾,由卖家转型,经过多年的发展,打造了两个拳头产品:专线上有云途,海外仓上有谷仓。

目前纵腾已完成多轮融资,在资本的加持下,谷仓发展迅速。截至2022年4月,谷仓全球共计海外仓数量超60座,总面积突破120万㎡。除了数量的扩张外,谷仓也在探索更多的增值服务。12月英国海外仓开启TikTok网红直播带货,为跨境卖家开辟了销售新场景。

同样在2021年大力扩仓的还有递四方。2004年,递四方正式成立并开启国际快递代理、全球邮政业务等传统货代业务;2008年通过eBay正式进入跨境电商物流赛道;2009年于英国建立递四方的首个海外仓。随后不断加大投入,截至2021年,递四方在全球16个国家建设43个仓库,总面积达70万㎡,冲击百万级别海外仓企业。

另一海外仓巨头万邑通在扩仓的速度和规模上虽有差距,但在仓库智能化、自动化上铆足了劲。截至2021年,万邑通拥有14个总计31.56万㎡的海外仓储中心,在大中华地区拥有7个集货转运仓和31个直发包裹揽收操作中心。万邑通新仓往智能化方向布局,通过采用料箱机器人,运用自动化运输线、分拣机和立体库,实现智能搬运、拣选、分拣,提升作业效率和作业精准度。

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国内快递出海:

中国邮政、顺丰、京东加码海外仓,

极兔、菜鸟继续“搅局”

作为国内快递出海的领头羊,中国邮政的脚步紧跟着跨境电商的行业发展。2021年中国邮政加快扩仓、建仓脚步以满足卖家需求。官方数据显示,截至2022年5月,中邮已在10个国家和地区布局了14个海外仓,面积达到5.7万平方米,快递和海外仓两条腿走路。

顺丰国际早在2014年便尝试国际化业务,一边收购海外物流资产,一边购置全货机及建设空港。截至2022年4月,顺丰航空在役飞机86架,其中自营68架,租赁18架。同时,顺丰在海外仓领域也早有涉猎,已在美国、德国、英国、泰国、俄罗斯、波兰、爱沙尼亚、日本、澳大利亚等国家上线运营海外仓。

京东国际也在快速追赶。据报道,京东正计划组建自营机队,预计在2030年之前拥有不少于100架货运飞机。海外仓方面,2021年京东物流在英国、美国、澳大利亚等6个国家新建的自动化海外仓,全球保税仓及海外仓数量近80个。2022年京东国际物流更是继续加码扩仓,计划将在13个国家新增超过15座海外仓。

菜鸟的国际化业务以服务阿里系的跨境电商平台为支撑,除了控股跨境电商物流巨头递四方外,还在加紧布局eWTP、eHub等海外物流枢纽、联合合作伙伴建设海外仓,以及整合干线包机、海外仓等海外本土物流资源,以逐渐完善全球化供应链网络。其计划在越南、印度尼西亚、马来西亚和新加坡建立一个名为cHubs的智能仓库网络,占地面积接近250万平方米。

以及这两年发展迅猛的极兔。据悉,极兔在中东地区已建立多个自营网点,主要分布在沙特和阿联酋两个国家。拉美方面,极兔在墨西哥建立12个转运中心、26个集散点,配送网络基本覆盖墨西哥全部32个州的核心区域。

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传统物流正规军入场

卖家自建海外仓趋势

看中跨境电商物流、海外仓这块“肥肉”的还有传统物流正规军们,如中外运、华贸物流、中国物流集团等。

中外运带有国资背景,且在传统外贸物流领域沉淀70年有余,掌握了部分海运、空运干线运力,能极大地与跨境电商物流业务如专线、海外仓协同互补。2021年12月,中外运完成收购欧洲企业KLG七家下属公司100%股权,有效补充中外运在欧洲的落地服务环节。

华贸物流2019年,收购大安国际70%股权;2021年2月,华贸物流宣布预计使用现金收购的方式收购佳成国际70%的股权。佳成国际将健全华贸跨境电商物流产品体系,完善其服务中小卖家的能力。另一正规军“中国物流集团”,由中国物资储运、华贸国际物流、中国物流、中国包装等四家企业整合而成,同步引入东方航空、远洋海运、招商局作为战略投资者。从配置层面看,相当豪华。

与前面的第三方海外仓不同,跨境大卖自建海外仓通常为满足自用需求。

在一众大卖中,将海外仓经营得有声有色的莫过于乐歌股份,海外仓自用之余还为其他卖家提供服务。截至2021年12月,乐歌已在美国核心枢纽港口区域购买6个海外仓,在德国、日本等地也均设有海外仓,全球累计共15仓,已交付使用面积26万平方米。

SHEIN则代表着快时尚大卖对海外仓的另一种需求——本土化服务。SHEIN将海外仓分为海外仓中转仓和运营仓两种,海外中转仓分布在沙特、迪拜、意大利、澳大利亚、越南、印尼等多个地区。而在香港、比利时、德里、美国东北部和美国西部等地设有运营仓,负责其辐射区域的配送。

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巨头如何解决多国多仓管理难题?

上述提到的所有巨头企业都是多国多仓,其涉及到 的海外仓管理难点更为突出:1)业务处理需求发生在不同国家的不同地区,业务量庞大,数据管理不便,如何协同管理;2)仓库系统的部署、库存调拨等问题;3)每个仓库内部的区分管理问题,如何让多个仓库实现更加细致的区分管理,让业务管理更加明确,等等。

对于卖家而言,自建海外仓固然好处多多,但同时它也是一个“奢侈品”。海外仓需要重资本的投入,需要考虑海外仓管理操作系统,叉车、货架、扫描设备,流水线等等仓库软、硬件。同时,还要投入大量的专业操作和管理人员,确保海外仓合规、合法地运营,降本增效是大问题。

如何解决这些问题,如上文提到的易仓科技WMS客户乐歌,其2020年选择ECCANG WMS海外仓管理系统。基于ECCANG WMS系统一国多仓/多国多仓管理功能,乐歌海外仓打通了跨境仓储管理难题,实现多国多仓管理,同时利用系统覆盖30个国家1700+仓库的渠道优势,打通了多国渠道对接难题,高效处理客户订单,全面提升仓内自动化和配送体系建设,实现一件代发、中转调拨、仓储配送及售后代理托管高效协同服务,轻松实现业务的流程化管理。

海外仓行业解析:跨境巨头领跑,国内快递追赶,传统物流/大卖跑步进场

ECCANG WMS适合一国多仓/多国多仓的海外仓企业,支持中、英、俄、德、泰、日等多国语言,帮助多国多团队实现业务协同;同时,系统提供多仓支持,无论仓库或配送中心位于何处,均可通过ECCANG WMS进行统一的管理。

为了给更多多国多仓的海外仓企业提供信息化解决方案,同时也为了帮助更多企业玩转海外仓,即日起,ECCANG WMS启动全球召集令,针对八大区域设立了海外仓互助会,免费对接资源线索。

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